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Clientes
43 preguntas frecuentes
Gestiona a tus clientes de principio a fin: regístralos, edita sus datos, asígnales crédito, revisa su historial y mantente al día con quién te debe. Toca una pregunta para ver el paso a paso.
Registro y edición
¿Cómo registrar un cliente nuevo?Crea un cliente desde cero¿Qué datos son obligatorios para crear un cliente?Solo el nombre es requerido¿Cómo editar los datos de un cliente?Modifica nombre, NIT, contacto…¿Cómo agrego el NIT o el CUI/DPI de un cliente?Datos fiscales y de identidad¿Cómo registro el negocio o nombre comercial del cliente?Nombre de la tienda o empresa¿Cómo agrego el teléfono y el correo del cliente?Para llamar, WhatsApp y facturas¿Por qué no me deja escribir más de 8 dígitos en el teléfono?Límite del campo teléfono¿Cómo agrego una observación o nota del cliente?Notas internas del cliente¿Cómo asigno una zona o segmento al cliente?Agrupa por área de entrega¿Cómo creo una zona nueva para mis clientes?Define una zona desde el formulario¿Por qué el formulario no me deja guardar?Errores comunes al guardar¿Qué es "Consumidor Final" y por qué no lo puedo editar?El cliente reservado del sistema¿Cómo agrego la ubicación en el mapa del cliente?Coordenadas (próximamente)
Búsqueda y consulta
¿Cómo busco un cliente?Por nombre, negocio o teléfono¿Cómo veo el detalle completo de un cliente?Abre la ficha del cliente¿Cómo veo el historial de ventas de un cliente?"Ventas y gestiones"¿Qué significan las etiquetas de color del cliente?Activo, Inactivo y tipo¿Qué es el tipo de cliente (Regular, Frecuente, Mayorista, VIP)?Clasificación del cliente¿Qué significan las iniciales y el punto de color del avatar?El círculo con iniciales¿Cómo cambio cuántos clientes se muestran por página?Tamaño de página¿Cómo veo quién creó o modificó un cliente?Información de auditoría¿Cómo exporto la lista de clientes?Descarga el listado¿Cómo actualizo o refresco la lista de clientes?Desliza para recargar¿Cómo registro un abono o pago del cliente?Cobra a cuenta del crédito¿Dónde veo el estado de cuenta, PDF o métricas del cliente?Secciones del centro de gestión¿Cómo filtro las ventas de un cliente por estado de pago?Pendiente, parcial, pagado…
Crédito
¿Cómo asignar crédito a un cliente?Da un límite de crédito¿Cómo aumento o reduzco el límite de crédito?Ajusta el crédito existente¿Cómo bloqueo el crédito de un cliente?Suspende el crédito¿Cómo reactivo el crédito de un cliente bloqueado?Restaura el crédito¿Dónde veo el saldo pendiente y el saldo disponible?Límite, disponible y deuda¿Cómo sé si un cliente tiene crédito activo o bloqueado?Estado del crédito¿Por qué veo "•••••" en lugar de los montos de crédito?Permiso para ver crédito¿Por qué no veo el botón "Gestionar" del crédito?Permiso para editar crédito¿Por qué me pide un motivo al gestionar el crédito?Justificación obligatoria